Login:

Über die Domain app.cheftresor.de gelangen Benutzer zur Anmeldemaske. Hier werden E-Mail und Passwort abgefragt.

Features:

• Initialer Login: Für die Erstanmeldung erhält der Nutzer eine E-Mail mit dem Portallink, sobald er von einem Administrator als Nutzer angelegt wurde. Das Passwort wird beim initialen Login durch den Nutzer selbst vergeben und kann später im Benutzerkonto geändert werden. Er trägt in diesem Zusammenhang ebenfalls seinen Namen ein.
• Passwort vergessen: Hierüber kann der Nutzer selbstständig sein Passwort zurücksetzen und neu vergeben.
• Benutzerdaten: Die Verwaltung der eigenen Benutzerdaten ist jederzeit im angemeldeten Zustand über das kleine „Männchen“ in der oberen rechten Ecke möglich. Folgende Parameter können hier verwaltet werden:
• Name
• E-Mail-Adresse
• Passwort
• Zwei-Faktor-Authentifizierung
• Protokoll Geräteaktivität
• Zwei-Faktor-Authentifizierung: Für zusätzliche Sicherheit kann der Benutzer selbst seinen Account mit einer Authenticator-App verknüpfen

Hinweise/Berechnungsgrundlagen:

• Der Link zum Cheftresor kann auf der Kanzleiwebsite integriert werden.
• Wir empfehlen das Speichern des Links zum Cheftresor als Lesezeichen im Browser.
• Wir empfehlen das Speichern des Links im Autostart für alle Kanzleinutzer.

• Neuen Mandant erstellen: Über den Button gelangt der Benutzer zur Eingabemaske für neue Mandanten. Für viele Felder gibt es bereits eine Dropdown-Auswahl. Unter „Nutzerberechtigungen“ kann der Zugriff auf einzelne Kanzleinutzer beschränkt werden. Außerdem können hierrüber auch Mandantennutzer zugeordnet werden. Im Punkt „Features“ können einzelne Features für den Mandanten deaktiviert werden sofern diese nicht sinnvoll einsetzbar sind.
• Verfügbare Mandanten erstellen: Über diesen Button können mehrere Mandanten gleichzeitig angelegt werden. Zur Auswahl stehen alle Mandanten mit einem Rechnungswesenbestand. Diese Mandanten werden automatisch allen Kanzleimitarbeitern zugeordnet.