Erklärung von Funktionen im Cheftresor, die an verschiedensten Stellen auftauchen.
Über das Einstellungssymbol können Sie Widgets hinzufügen, bearbeiten, entfernen und verschieben.
Durch diese Möglichkeit können Sie gezielt Abstimmungsthemen bei Ihrem Mandanten in den Fokus rücken.
Über den Stern im Mandantendashboard können Sie bspw. Ihre persönlichen Mandate als Favorit hinterlegen und sich somit eine eigene Ansicht erstellen.
Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre Einträge nach verschiedenen Kriterien wie Alphabet (A-Z oder Z-A), Datum (von neuesten zu ältesten oder umgekehrt), Zahlenwerten (aufsteigend oder absteigend) oder nach individuell festgelegten Prioritäten sortieren. Diese flexible Funktion unterstützt Sie dabei, die Übersicht zu behalten und spezifische Informationen sofort zu finden.
Eine Jahresabschlusspräsentation mit wenigen Klicks und in 30 Sekunden? Im Cheftresor®-Beratungscenter stehen Ihnen – ohne langwierige Recherchen – stets die aktuellen Zahlen zur Verfügung. Passen Sie unsere vorgefertigten Dokumente individuell an oder fügen Sie eigene PDFs und Auswertungen hinzu. Erreichen Sie mehr Zeit für den Blick auf maßgeschneiderte Beratung mit der Jahresabschlusspräsentation von Cheftresor® in 30 Sekunden.
Durch Klick des Icons, in dem Tabellenkopf, können die Personaldaten von allen Mandanten angefordert werden. Möchten Sie nur von bestimmten Mandanten die Lohndaten anfordern, dann können Sie das, über das Icon, manuell pro Mandant vornehmen.
durch die ABC-Analyse im Cheftresor® können Sie auf einen Blick die Top-Kunden und Top-Lieferanten Ihrer Mandanten identifizieren und daraus wirtschaftliche Abhängigkeiten ableiten. Nutzen Sie dieses Tool als Beratungsgrundlage als aktiver Unternehmensbegleiter.
in diesem Bereich werden die offenen Belege aufgelistet. Durch die Filterfunktion ist es möglich einen Zeitraum einzustellen und nach einem bestimmten Konto zu suchen. Durch die Ansicht können Mandanten Ihnen als Steuerberater wertvolle Informationen/Kommentare zu den offenen Belegen geben.
Durch Klick auf den Schiebeschalter können Sie zum Beispiel Vorjahreswerte sowie andere zusätzlich verfügbare Werte aus- oder einblenden.
Tabelleneinträge lassen sich in der Regel mit Klick auf „>“ weiter aufklappen, um genauere Auflistungen anzuzeigen.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger über das Balkendiagramm gehen, werden detaillierte Werte für den betrachteten Zeitraum angezeigt.
Der Zeitraum für die Liquiditätsauswertungen kann individuell angepasst werden. Verschieben Sie dafür den Start- und Endpunkt oder den gesamten anzuzeigenden Bereich. Sie können auch direkt auf den Zeitstrahl klicken und die Spanne so markieren.
Durch Anklicken ausgegrauter Legendenbezeichnung, können Sie diese Daten im Diagramm aktivieren. Durch erneuten Klick auf die Legendenbezeichnung, wird die Anzeige wieder deaktiviert.
Mit Klick auf „Details einblenden“ sehen Sie die offenen Posten Ihrer Debitoren. Per Direktmailfunktion können Sie diese direkt aus Ihrem Cheftresor heraus anschreiben. Mit dem Klick auf den Pfeil links neben dem Debitorennamen, können Sie die Einzelbuchungen aufklappen und sich zusätzlich das Gegenkonto anzeigen lassen.
Im Kalender können Sie eigene Termine eintragen und sehen zudem eine Übersicht über alle wichtigen Steuertermine, sowie Geburtstage und Jubiläen Ihrer Mitarbeiter. Daten, an denen individuelle Termine stattfinden sind grau hinterlegt. Daten mit Steuerterminen sind rot hinterlegt. Die Nummern-Icons an den markierten Daten zeigen bei mehreren Terminen an, wie viele verschiedene Ereignisse an diesem Tag vermerkt sind.
Aus den verfügbaren Kennzahlen im Controllingcockpit können Kennzahlen als „Meine Kennzahlen“ ausgewählt und angepinnt werden. Die Kennzahlen, die im Controllingcockpit als „Meine Kennzahlen“ über die Pinfunktion gekennzeichnet werden, werden ebenfalls auf der Pinnwand für einen ersten Überblick mit angezeigt.
Dazu klicken Sie in der gewünschten Wertebox der Kennzahl auf die Pinnnadel in der linken oberen Ecke.
Eine rot hinterlegte Pinnnadel zeigt, dass die Kennzahl angepinnt wurde.
Unter Bilanz können Sie die rechten Schiebeschalter betätigen und so zum einen bestimmte Zeiträume über das DropDown Menü anzeigen lassen und zum anderen den Jahresabschluss hochladen. Bei erfolgreichem Upload sind die mit den Jahreszahlen beschrifteten Reiter mit √ gekennzeichnet. Nach dem Upload kann der Jahresabschluss heruntergeladen werden.
Jedes in der BWA dargestellte Konto enthält auch eine Minigrafik, die dessen Verlauf über die letzten 24 Monate zeigt. Per Klick vergrößert sich die Grafik, sodass Sie auch die einzelnen Monatswerte angezeigt bekommen. Eine Verlaufsanalyse sowie das Erkennen von Trends und Schwankungen sind damit möglich.
Im Controllingcockpit sowie im Lohncockpit können Reports an die Mandanten verschickt werden. Ein Empfänger kann aus der Liste der berechtigten Personen ausgwählt werden. Der Betreff und die Nachricht sind vorausgefüllt , können aber angepasst werden. Die Checkbox „Kopie an mich selbst senden“ ermöglicht das Versenden der Nachricht an den angemeldeten Benutzer selbst. Damit ist die Dokumentation im Mailprogramm oder einem DMS möglich. Der Empfänger der Nachricht erhält mit der Mail den Link zum Direkteinstieg in den Report im Cheftresor.
Unter Bilanz können Sie die rechten Schiebeschalter betätigen und so zum einen bestimmte Zeiträume über das DropDown Menü anzeigen lassen und zum anderen den Jahresabschluss hochladen. Bei erfolgreichem Upload sind die mit den Jahreszahlen beschrifteten Reiter mit √ gekennzeichnet. Nach dem Upload kann der Jahresabschluss heruntergeladen werden.
Auf jeder Cheftresor Seite gibt es die Möglichkeit einen Quicklink per E-Mail als Direkteinstieg zu versenden. Der Empfänger kann frei gewählt werden. Jeder, der Zugriff auf das Mandat hat, wird über den Link zur entsprechende Seite weitergleitet. Außerdem können Sie eine Bemerkung hinzufügen, welche in der versendeten E-Mail angezeigt wird.
Über die Tag-Funktion besteht die Möglichkeiten Mandanten einer bestimmten Gruppe zuzuordnen und danach im Anschluss in der Mandantenverwaltung und im Dashboard zu filtern. Die wesentlichen Kategorien aus der Mandantenanlage (Branche, Typ der Buchführung, Rechtsform) sind bereits als Tags vorhanden. Individuelle Tags können nach belieben angelegt werden und stehen dann für die Sortierung in den Mandantenübersichten bereit.
